Géopolitique de l’électricité II : Europe et électricité la grande naïveté européenne et l’activisme Chinois, Russe, USA, GAFAM

Etude publiée par Enerdata

Référence de l’étude     https://www.enerdata.net/publications/executive-briefing/international-electricity-investments-europe.html?utm_source=Enerdata&utm_campaign=90e294fd92-Email_Nrd_Newsletter_10_2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_838b1c9d18-90e294fd92-124417305

Une libéralisation mal conçue  qui a beaucoup affaibli l’Europe

Extraits : « La politique énergétique est un pilier historique de l’intégration européenne (CECA, EURATOM). Mais l’introduction au niveau communautaire au cours des deux dernières décennies de législation visant à améliorer la concurrence entre les opérateurs du secteur de l’électricité par la libéralisation progressive des marchés de l’électricité et la fin des monopoles étatiques ou régionaux a en pratique conduit à une participation croissante des acteurs non communautaires, parfois soutenus par les États. En outre, depuis dix ans, les institutions européennes, se considérant comme une mission mondiale de lutte contre le changement climatique, se sont efforcées, par leurs directives, de promouvoir une transition énergétique mondiale. »

Ces effets, combinés aux chocs de la demande résultant de la crise financière de 2008, ont considérablement réduit la capitalisation boursière des grands services publics européens et leur capacité d’investissement. Certains jours, des niveaux élevés de production d’électricité renouvelable conduisent les marchés à des prix négatifs records, en particulier en Allemagne, pour protéger la stabilité du réseau. Ce phénomène est une conséquence inévitable des subventions massives versées aux énergies renouvelables, qui bénéficient également d’un accès prioritaire aux réseaux. Elle a fortement déstabilisé l’équilibre économique des services publics et  a conduit à une sécurité de l’approvisionnement en électricité en Europe de plus en plus précaire. En outre, les institutions européennes, en particulier la Commission européenne, ont longtemps estimé que leur mandat n’était pas de créer des champions industriels européens, mais d’assurer la protection des consommateurs, bien que les premiers traités européens visaient aussi le premier but. À la mi-2019, le Parlement européen a finalement demandé que des mesures de protection soient prises, en particulier dans le domaine des infrastructures énergétiques.

Dans ce contexte, les investisseurs de l’extérieur des frontières de l’UE jouent un rôle croissant. Dans ce mémoire de l’exécutif, nous examinerons de plus près l’implication chinoise, russe et américaine dans le secteur européen de l’électricité.

La stratégie énergétique chinoise  une politique mondiale basée sur les réseaux. L’initiative mondiale d’interconnexion énergétique

Depuis le milieu des années 2000, la Chine s’est lancée dans une politique d’investissements massifs dans le monde entier, en particulier dans le domaine de l’énergie. Sur près de 1,8 billion de dollars investis entre 2005 et 2017, 37 % ont été investis dans le secteur de l’énergie. Initialement axés sur le pétrole et le gaz, les investissements se sont progressivement déplacés, à partir de 2010, vers les systèmes de production et les réseaux électriques. L’objectif de la Chine, d’ici le centenaire de la révolution de 1949, est de réduire sa dépendance géopolitique aux hydrocarbures, en particulier en ce qui concerne les pays du golfe Persique, tout en créant un système énergétique « propre » exempt des inconvénients associés à l’utilisation des fossiles.

L’approche de la Chine est maintenant structurée autour de la Belt and Road Initiative (BRI), qui comprend une version spécifiquement liée à l’énergie : l’Initiative mondiale d’interconnexion énergétique (GEII). Il s’agit d’une « stratégie nationale », une priorité personnelle du président Xi Jinping, qui vise à créer le premier réseau électrique mondial, en utilisant une technologie que la Chine a entièrement maîtrisé, UHV (Hyper High Voltage) réseaux de transmission d’énergie, et d’investir dans les réseaux électriques de plus de 80 pays. La mise en œuvre du GEII doit se faire à deux niveaux : remplacer les sources d’énergie conventionnelles en Chine par l’énergie électrique, et accéder à des ressources électriques externes car elle ne sera pas en mesure de répondre à toute cette augmentation future de la demande d’électricité à elle seule. La raison d’être du GEII exige la prise de contrôle progressive des services publics en charge des réseaux électriques dans les pays développés et une position dominante dans le financement des réseaux et des équipements dans les pays émergents.

Commentaire : attention, là on parle de ligne à 800.000vlts, seule la Chine atteint des tensions aussi élevées

Succès de GEII dans les réseaux électriques européens   : Au total, entre 2013 et le premier trimestre 2018, les opérateurs d’électricité chinois ont investi 123 milliards de dollars dans des réseaux électriques étrangers. Si l’on ajoute le financement lié au secteur de l’énergie, mais provenant d’institutions financières ou d’autres acteurs chinois, le montant total sur la période s’élève à 452 milliards de dollars. Bien que l’Europe ne reçoive pas la plus grande part de ces investissements, elle se classe néanmoins au troisième rang, et les acteurs chinois sont actuellement actifs dans 11 pays européens. Il convient de noter que toutes les entreprises chinoises n’ont pas réussi, car certains actifs convoités n’ont pas pu être acquis en raison de l’opposition des autorités publiques locales : par exemple, l’espagnol TSO REE en 2012, le distributeur belge Eandis en 2016, ou plus récemment l’allemand TSO 50 Hertz et Energias de Portugal, dont le dernier comprenait l’implication américaine.

Expertise technologique et industrielle chinoise : la Chine domine tous les secteurs

 Si la réalisation du GEII nécessite des réseaux, elle implique également une maîtrise approfondie de nombreuses technologies électriques. La Chine, en l’espace de quelques années, et profitant de l’opportunité offerte par l’Accord de Paris de 2015, est devenue le premier producteur, exportateur et installateur mondial de panneaux solaires, d’éoliennes, de systèmes de stockage de batteries et de leurs véhicules de recyclage et électriques, et peut ainsi s’imposer comme un champion de la transition énergétique. En outre, la Chine a également été le leader mondial dans le développement de l’énergie nucléaire et hydraulique, des équipements d’efficacité énergétique et l’acteur le plus actif dans la prise de contrôle de matières premières stratégiques telles que le lithium et les terres rares.

Une industrie photovoltaïque dominée par la Chine En principe, les fabricants chinois du secteur contrôlent désormais plus de 70% du marché mondial. Neuf entreprises chinoises figurent parmi les dix premiers fabricants de modules photovoltaïques au monde, sous la tête de Jinko Solar et Trina Solar. La Commission européenne a décidé de mettre fin aux mesures antidumping affectant les importations de panneaux solaires chinois en place depuis 5 ans. Cette mesure signifie probablement la fin de l’industrie européenne dans ce domaine, d’autant plus que le moratoire chinois sur les installations solaires en Chine a conduit à une offre massive chinoise à des prix sous-évalués.

L’industrie éolienne,  terrestre et offshore :  Pour la première fois au second semestre 2019, les sociétés éoliennes chinoises ont atteint plus de la moitié du marché onshore, avec 52% des commandes enregistrées dans le monde. Parmi les 10 principaux fabricants d’éoliennes dans le monde, six sont des groupes chinois. En outre, les principaux opérateurs européens, MHI Vestas et Siemens Gamesa RE commencent à parler de la délocalisation progressive de leurs usines d’Europe vers l’Asie, avec des suppressions d’emplois en Europe. En ce qui concerne l’offshore, la Chine, qui était légèrement en retard sur MHI Vestas, GE et Siemens Gamesa, commence à les rattraper, tant en termes de puissance des turbines que de parts de marché. Les experts prévoient que la Chine sera dominante dans ce secteur d’ici la fin de la prochaine décennie au plus tard, ou dès l’année prochaine.

Secteur nucléaire : à commencer par le programme nucléaire britannique, le programme nucléaire chinois s’ouvre à l’international, la Chine ne se contentant plus d’être co-investisseur, comme c’était le cas pour HPC ou CFC aux côtés d’EDF (33,5% et 20,0% respectivement). Par exemple, en octobre 2016, CGN a déposé une demande de validation de la conception générique du réacteur Hualong One au Royaume-Uni (l’achèvement du processus est prévu pour la fin de 2021). L’utilisation de ce modèle est notamment prévue par CGN et EDF pour le projet Bradwell. Et les projets nucléaires de la Chine au Royaume-Uni se multiplient.

Mais le Royaume-Uni n’est plus un cas unique pour l’énergie nucléaire chinoise à l’échelle internationale; le pays investit maintenant dans d’autres pays européens.

Efficacité énergétique : Dans de nombreux domaines, en particulier dans les équipements de chauffage et de refroidissement, les producteurs chinois dominent le marché, en particulier pour les pompes à chaleur, les radiateurs mobiles et les climatiseurs. En fait, la Chine compte déjà plus de 600 millions de climatiseurs, cinq fois plus que l’Europe dans son ensemble.

Stockage : C’est bien sûr la clé du développement du véhicule électrique, mais il y a plus en jeu que cela. Le stockage de l’électricité est également un défi majeur pour les systèmes électriques de l’avenir, caractérisé par la présence massive d’électricité renouvelable intermittente. La Chine représente 61 % du marché mondial des batteries, contre 21 % pour le Japon/Corée du Sud (combiné) et moins de 10 % pour les États-Unis. La Chine produit à elle seule 65,7% des anodes, 64,3% des électrolytes, 44,8% des séparateurs et 39% des cathodes. La Chine a également une domination totale sur le marché dans le recyclage des batteries lithium-ion. L’an dernier, la Chine a recyclé environ 67 000 tonnes de batteries lithium-ion, soit 69 % de tout le stock disponible pour le recyclage dans le monde, et 18 000 tonnes supplémentaires ont été recyclées en Corée du Sud, principalement pour le marché chinois. La Chine vise à prendre une part croissante dans ce secteur pour accroître l’offre à son secteur de production de batteries.

Véhicules électriques :: Pour l’Europe, le passage rapide aux véhicules électriques signifie la perte de l’avantage écrasant qu’il avait dans le domaine des moteurs à combustion interne contre les États-Unis et la Chine, alors que ce dernier possède une solide expertise en matière de mobilité électrique. De plus, les producteurs chinois se rapprochent de l’Europe. L’un des leaders chinois dans la production de cellules de batterie, CATL, va construire une usine en Allemagne, qui devrait éventuellement devenir l’un des sites européens les plus importants dans ce domaine. BMW, à cette occasion, a noté que « CATL a le savoir-faire pour produire en masse, savoir-faire qui n’existe pas encore en Europ », a déjà signé un contrat de 4 milliards d’euros avec CATL, tout en précisant qu’elle souhaite conserver le contrôle de l’approvisionnement en cobalt qu’elle mettra à la disposition du fournisseur. De même, BYD va installer une usine de production de véhicules électriques à Tanger pour l’Europe. Les constructeurs européens paient actuellement des fournisseurs chinois entre 4000 et 7 000 euros pour les batteries qui équipent leurs véhicules, les constructeurs chinois s’emparant ainsi d’une part importante de la valeur ajoutée par véhicule. Outre les véhicules électriques individuels, la Chine domine le segment des véhicules électriques lourds avec, en particulier, 98 % du marché mondial des e-bus.

Suprématie sur les matières premières : Le développement des véhicules électriques et des énergies renouvelables implique de sécuriser l’approvisionnement en matières premières stratégiques. En effet, sur la base des technologies actuelles et selon le scénario EV30 de l’AIE, un parc mondial de véhicules électriques de 130 millions de véhicules électriques augmenterait la demande de métaux stratégiques de 200 000 tonnes par an en 2018 à 2 200 000 tonnes en 2030, soit plus de 1000 %. La Chine a déjà pris de nombreuses options sur ces métaux stratégiques, en particulier les terres rares. En 2019, la Commission européenne a averti qu’à mesure que l’Europe s’éloigne des combustibles fossiles pour se rendre à l’énergie propre, elle doit éviter de tomber dans un autre piège lié aux matières premières et à la dépendance technologique.

Mais en septembre dernier, Zijin Mining Group, troisième producteur de cuivre de Chine (et premier producteur d’or) a acheté la mine de cuivre de Bor, l’un des meilleurs gisements de cuivre au monde, au groupe serbe RTB Bor pour 1,46 milliard de dollars. Elle a également acheté pour 1,66 milliard de dollars le groupe canadien Nevsun, qui prospectait ce dépôt. Le cuivre est un élément clé dans le développement des véhicules électriques. Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet Belt and Road Initiative et s’inscrit dans une série d’investissements dans les infrastructures dans les Balkans, avec notamment la construction d’une ligne de chemin de fer reliant la Serbie au port du Pirée, rachetée à 67% en 2016 par le groupe Cosco, troisième propriétaire mondial de porte-conteneurs, avec la signature d’un contrat de concession et un engagement d’investissement de 350 millions d’euros.

La Chine occupe une position de leader incontestable, à l’exception temporaire du secteur de l’énergie éolienne offshore. En outre, dans les trois secteurs véritablement clés de la transition énergétique, à savoir l’énergie solaire, le stockage de l’électricité et l’accès aux matières premières, sa domination semble écrasante par rapport à la position de l’Europe. Malgré quelques revers récents, en raison de la prise de conscience tardive de l’Europe du risque de perdre le contrôle des éléments clés de son système électrique, la Chine a été en mesure de mettre en œuvre des éléments importants de la phase I du GEII, et se prépare donc à passer à la deuxième phase. Par conséquent, si l’UE veut maintenir son indépendance dans l’évolution de son système électrique, qui est une infrastructure stratégique majeure, elle doit mettre en place des processus de sauvegarde.

Cela pourrait prendre la forme de: 1) La supervision des acquisitions d’actifs par Entso-E (similaire à la FERC américaine) 2)  Un système d’actions avec droit de vote spécifiques au niveau des actionnaires européens de TSO 3) un  suivi très étroit du développement de futures interconnexions reliant l’UE au reste du monde.

L’objectif de la Russie : l’énergie nucléaire

Contrairement aux ambitions chinoises, la stratégie russe est beaucoup plus limitée, tant en termes de ressources que de géographie. La Russie utilise bien sûr les leviers pétroliers et surtout gaziers comme une priorité, ce qui implique un conflit frontal avec l’administration américaine sur le gaz, depuis l’émergence de l’énorme production américaine de gaz de schiste et le développement d’une importante capacité d’exportation de GNL. Dans le secteur de l’électricité, la Russie se concentre sur le nucléaire, une industrie de longue date et active. Le pays profite du retrait des entreprises américaines sur le sujet, des difficultés technologiques de la France et d’une discrétion chinoise qui n’est peut-être que temporaire.

L’Europe de l’Est, et en particulier le groupe de Visegrad, semble être le marché naturel de la Russie. Historiquement, la Russie a fourni à cette zone des technologies et du carburant VVER et maîtrise parfaitement les réseaux d’influence (le personnel de l’industrie et certains dirigeants politiques ayant été formés à Moscou). En outre, la Russie finance très activement, comme la Chine, des projets dans les marchés émergents. Cependant, les ressources financières de l’État russe ne sont pas aussi massives que celles de la Chine, et les projets ont déjà échoué faute de capitaux (en Slovaquie, en Ukraine, en Argentine). La Russie, quatrième producteur mondial d’électricité nucléaire, dispose d’un complexe industriel et d’un savoir-faire de pointe qui sont exportés à l’échelle internationale. L’industrie est sous la direction de Rosatom State Corporation, qui possède le plus grand portefeuille de projets internationaux dans le secteur ainsi qu’un modèle phare concurrentiel et est en train de diversifier son portefeuille.

Géographiquement, l’emprise nucléaire de la Russie est clairement exercée sur la quasi-totalité de l’Europe de l’Est et des régions voisines comme le Bélarus et la Turquie. Techniquement, cependant, cette prise est également basée sur des partenariats majeurs avec des Français acteurs du secteur. Il convient de noter qu’il n’y a pas de présence simultanée d’investissements chinois et russes dans aucun pays européen (voir la carte I).

En 2018, Rosatom a créé un fonds de capital-risque de 40 millions d’euros pour investir dans « l’intelligence artificielle, l’énergie renouvelable et intelligente, l’impression 3D, de nouveaux matériaux et dispositifs pour les villes intelligentes et économes en énergie ». Cela prouve que la Russie a probablement l’intention de développer d’autres champs d’influence autour de la question nucléaire, mais pour l’instant les moyens mis en œuvre semblent plutôt modestes.

En résumé, l’approche essentiellement nucléaire de la Russie complète très bien l’influence exercée par Gazprom sur l’ensemble de l’Europe de l’Est. Elle peut profiter de l’enthousiasme fort de ces pays pour cette énergie, qui représente une rupture stratégique potentielle avec l’Europe occidentale, qui se montre prudente, voire hostile, vis-à-vis de la production d’énergie nucléaire.

L’approche numérique américaine : les  GAFAM en ordre de bataille pour prendre une part du « marché »  de l’électricité

En Europe, le gouvernement américain est infiniment plus discret sur le thème de l’électricité que sur le gaz. Au cours des deux dernières années, le secrétaire d’État a souligné à plusieurs reprises l’importance d’avoir une politique énergétique indépendante, avec des remarques visant en particulier les États d’Europe de l’Est et l’influence de la Russie. Mais en dehors de cela, le champ électrique européen est largement laissé à l’initiative des acteurs privés américains, et en particulier les GAFAMs (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft).

Le mécanisme de base Le label « green » est devenu pour de nombreuses entreprises, en particulier les entreprises « tech », un problème d’image pour le grand public, et en particulier pour leur groupe cible de base, les jeunes générations. Ces entreprises se positionnent donc comme des acteurs de la transition énergétique, en mettant en avant leur responsabilité sociale. Au-delà de l’énergie « verte », la recherche de l’indépendance et de la sécurité des coûts à long terme est également une tendance majeure, qui se manifeste par la recherche de l’autoconsommation/autoproduction. Enfin, dans la plupart des cas, les contrats d’achat d’électricité (APC) offrent une garantie financière à long terme à l’investisseur du projet, qui peut ainsi se protéger contre les fluctuations réglementaires.

Le 28 mars 2019, plus de 300 entreprises américaines « orientées vers le vert », dont Google, General Motors, Citigroup, Walmart et Disney, ont transformé la REBA (Renewable Energy Buyers Alliance), une organisation à but non lucratif, en un groupe de pression à part entière pour faire avancer la cause du changement climatique et résoudre les nombreux problèmes auxquels ces entreprises sont confrontées dans leur course pour devenir « vertes ». Dans le cadre de ce processus, ces acteurs pourraient remodeler les marchés de l’énergie. L’objectif premier de REBA est d’accroître la capacité des entreprises à choisir l’électricité propre, ce qui signifie rechercher de meilleurs contrats, diffuser les meilleures pratiques et ouvrir les marchés de l’électricité à une plus grande concurrence. REBA vise à mettre en ligne 60 GW de nouvelles énergies vertes d’ici 2025. Le développement de l’APP « vert » doit donc être considéré comme une tendance sous-jacente irréversible, qui risque d’avoir un impact et de modifier profondément les marchés de l’électricité à long terme.

Commentaire : il faut donc s’attendre à de très fortes pressions des Gafa vers plus de libéralisation du marché de l’électricité…( pour autant que ce soit un marché…) or l’experience européenne de libéralisation est loin d’être un succès…. après celle encore plus catastrophique de la Californie

Concrètement, les GAGA se verdissent : la course vers le Nord de l’Europe

C’est dans ce contexte que les GAFAM commencent à influencer le fonctionnement du marché européen de l’électricité. Au niveau mondial, le GAFAM a assuré ses approvisionnements en Energie Renouvelables , en particulier l’énergie éolienne (à l’exception d’Apple, qui a opté pour l’énergie solaire), avec près de 5 GW de PPA négociés en 2017, et Google s’est fixé un objectif de 100% d’approvisionnement en ENR d’ici 2017 (avec 1,1 GW, ce qui en fait le premier acheteur américain). Cette approche est en train de devenir monnaie courante, avec de nombreux contrats de 20 ans (ou même 25 ou 30 ans pour la construction d’équipements). Au premier semestre 2018, 7,2 GW ont été signés, contre 5,4 GW signés pour l’ensemble de l’année 2017. L’Europe va dans cette direction avec 1,6 GW contre 1,1 GW en 2017. Si l’approche européenne reste dominée par les secteurs des métaux (aluminium, acier) et du papier, elle s’ouvre désormais aux laboratoires pharmaceutiques, biotechs, télécoms ou constructeurs automobiles (Mercedes), tandis que les sociétés de transport Français SNCF, RATP et ADP ont lancé leur première consultation.

Microsoft a été confronté au problème posé par la consommation de centres de données, qui sont estimés  représenter un tiers de la consommation d’énergie du secteur numérique. Sur la base d’une croissance annuelle de 7% dans le secteur d’ici 2030, il a décidé de mettre en œuvre une politique proactive en passant d’un approvisionnement de 50% d’énergie renouvelable en 2018 à 60% d’ici la fin de 2019 et à 70% d’ici 2030, également en utilisant l’IA pour rationaliser les processus internes. Pour atteindre ses objectifs, Microsoft s’appuie sur une taxe carbone interne de 15 dollars/t, créée en 2012, qui vise à rendre les divisions du groupe responsables de l’objectif et à mobiliser des financements. Ainsi, le 22 mai 2019, Microsoft a annoncé la conclusion d’un PPP avec Eneco, couvrant 90 MW des 731,5 MW des parcs éoliens néerlandais Borssele 3 et 4, pour fournir ses centres de données pendant 15 ans. Il s’agit du deuxième PPP de Microsoft aux Pays-Bas et du 14e au monde (1,5 GW). Les deux parcs devraient être terminés en 2021. Plus tôt en 2019, Microsoft a choisi la Suède comme lieu d’une série de centres de données « durables », qui seront alimentés à 100 % par des énergies renouvelables à partir de projets locaux.

De son côté, le 20 septembre 2019, Google a annoncé son intention d’investir 3 milliards d’euros en Europe dans de nouveaux centres de données d’ici 2021. La moitié de l’approvisionnement énergétique de ces centres sera assurée par 10 nouveaux projets d’énergie renouvelable, un projet offshore en Belgique, cinq projets solaires au Danemark, deux projets éoliens en Suède et deux projets éoliens en Finlande. Au total, Google a annoncé 18 nouveaux PPP totalisant 1,6 GW pour augmenter son approvisionnement en énergies renouvelables (solaire et éolienne) de plus de 40% à 5,5 GW. 

Dans ce contexte, le 30 septembre 2019, Google a annoncé qu’il avait contracté la totalité de la production du parc éolien onshore de Björkvattnet dans le cadre de sa stratégie d’approvisionnement. L’accord suédois a été négocié avec GE Renewable Energy, qui soutient les promoteurs du projet et fournit les turbines pour 175 MW, GE 5,3 MW Cypress modèles qui devraient être commercialement opérationnels en 2020. La sortie du site sera utilisée exclusivement par les centres de données régionaux de Google. Le directeur de l’exploitation de Google a déclaré que la société tente de développer la capacité renouvelable là où elle est utilisée. Les achats européens d’énergie éolienne et solaire par Google en Europe s’intègrent parfaitement à ses centres de données en Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, en Finlande et au Danemark. Les centres de données nécessitent d’énormes volumes d’énergie, dont une grande partie est utilisée pour le refroidissement. La Scandinavie est un grand gagnant sur le marché des centres de données avec de faibles températures ambiantes et une grande disponibilité des énergies renouvelables, ce qui est très attrayant pour Google, Microsoft et d’autres grands opérateurs

Amazon a rejoint Google en annonçant un engagement majeur le 17 septembre 2019, à savoir un plan visant à atteindre 100% d’énergie renouvelable d’ici 2030 et le carbone net zéro d’ici 2040. Facebook a également investi près d’un milliard de dollars dans deux centres de données à Luleå, en Suède, pour se préparer à leur approvisionnement en énergie renouvelable. Les perspectives d’augmentation de la demande des entreprises technologiques sont claires : Cisco estime la croissance annuelle moyenne des centres de données en Europe occidentale à 17 % de 2016 à 2021, principalement en Scandinavie. Et au-delà des entreprises technologiques, d’autres industries américaines s’impliquent : par exemple, le groupe d’aluminium Alcoa a signé plus de 800 MW d’APP en Norvège.

Risques à long terme : une forme de confiscation des ressources renouvelables européennes par les GAFAMs.

 Même si toutes ces opérations restent modestes en termes de capacité par rapport à la capacité totale du système énergétique européen, cette forme d'« OPA » pour des projets renouvelables développés en Europe est susceptible de créer, à long terme, un déséquilibre sur les marchés de gros, des problèmes de stabilité dans l’équilibre du système énergétique européen, et l’impossibilité pour les acteurs moins puissants d’accéder à ce type de ressources énergétiques. Nous pourrions voir une forme de confiscation des ressources renouvelables européennes par les GAFAMs. Ces pratiques pourraient donner lieu à un risque de surenchère économique, certains États membres cherchant à attirer les investisseurs américains en utilisant leurs avantages énergétiques au détriment d’autres.

Mais surtout, cela pourrait à terme peser sur la politique des États en matière d’électricité en influençant les décisions d’investissement des services publics, comme on peut déjà le voir aux États-Unis, où Google s’est invité dans les organes de décision de certaine Gestionnaires de Réseau régionaux. Et en fin de compte, la tâche des Gestionnaires de Réseau Européens pourrait être rendue plus complexe en concentrant certaines capacités de génération sur des consommateurs spécifiques.

Résumé: La Chine a massivement investi dans le secteur européen de l’électricité depuis les années 2000, dans le cadre de sa stratégie mondiale pour créer le premier réseau électrique mondial. La Chine investit dans de nombreuses technologies (photovoltaïque, éolienne, nucléaire, stockage, véhicules électriques, matières premières utilisées dans les technologies d’énergie renouvelable...) et son expertise technologique en a fait un acteur clé, qui jouera un rôle toujours plus important à l’avenir. La Russie se concentre sur sa puissance nucléaire, en particulier dans sa zone d’influence traditionnelle (Europe centrale et orientale).

Les investissements américains proviennent principalement du secteur privé, en particulier de ses entreprises technologiques les plus performantes, à la recherche d'opportunités d'investissement dans l'électricité «verte».

Cette note de synthèse est issue d'une analyse d'Enerdata, de l'Institut français des affaires internationales et stratégiques (IRIS) et de Cassini pour le ministère français de la Défense (rapport complet disponible here).