Certaines des principales
initiatives politiques pour l’énergie éolienne en 2022 visaient à relever les
objectifs et à les soutenir en raccourcissant les procédures d’autorisation, ce
qui a été identifié comme le principal obstacle à la réalisation de nouvelles
ambitions. Au cours des derniers mois, nous avons également vu plusieurs pays
européens mettre de nouveaux domaines à la disposition de l’énergie éolienne,
ce qui vise à soutenir la construction massive nécessaire. Cependant, l’accent
a maintenant été mis sur la capacité de la chaîne d’approvisionnement à
soutenir une augmentation aussi rapide du niveau d’activité.
Pour la chaîne d’approvisionnement éolienne
européenne, le défi peut sembler trop important à relever. Les fabricants d’éoliennes font état de
faibles marges et de mauvais résultats financiers depuis plusieurs années,
ainsi que de nombreuses autres entreprises le long de la chaîne de valeur...
Des turbines plus grandes améliorent l’économie du cycle de vie total, et cela a
conduit à une course entre les équipementiers pour fournir les turbines les
plus grandes et les plus efficaces. Cela s’est fait au prix de budgets de
R&D importants parmi les fabricants de turbines.
De plus, l’inflation due
à la pandémie de COVID 19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie continuent
de remettre en question les marges déjà sous pression. La tendance des
turbines vers le gigantisme crée de nouvelles contraintes sur l’ensemble de la
chaîne de valeur. Des composants tels que les fondations et les câbles
interréseaux, doivent être modifiés et les capacités de manutention et de
levage doivent être mises à l’échelle pour s’adapter à la taille croissante
des aérogénérateurs. Cela ajoute au défi de la croissance pure de l’activité…
Notre analyse montre que
l’Europe n’a pas beaucoup de temps
devant elle – si l’on veut atteindre des objectifs de capacité éolienne
ambitieux. La croissance rapide de l’activité nécessaire pour atteindre les
objectifs nécessitera, dans certains segments, d’importantes expansions de la
chaîne d’approvisionnement et, si ce n’est pas le cas, des goulots
d’étranglement pourraient déjà apparaître d’ici 2024/2025. (Pour éviter
cela, les fournisseurs doivent prendre la décision de se développer cette année
(2023) ou la prochaine. Cela signifie que pour ces fournisseurs, un signal
d’investissement fort doit être donné aujourd’hui, et que le moment est venu
d’agir.) ( NB : le rapport a été commandé par Wind Europe)
L’éolien offshore devrait
connaître une augmentation plus forte vers 2030, avec une augmentation rapide
de la taille des turbines. Cela devrait exercer une pression importante sur la
fabrication de turbines de plus de 12 MW, de monopieux de grand diamètre et de
fondations flottantes.
Plusieurs autres parties
de la chaîne d’approvisionnement au sens large seraient soumises à des
pressions si l’on voulait atteindre les objectifs : les infrastructures de
transport et de réseau seront sous pression, en plus des autres ENR à
intégrer et d’une électrification générale du système énergétique ; la
main-d’œuvre qualifiée pourra constituer un goulot d’étranglement pour des
parties spécialisées de la chaîne d’approvisionnement éolienne; des
activités navales, comme l’installation de fondations et de câbles, les navires
d’exploitation de service (SOV) et les navires de ravitaillement de remorqueurs
de manutention d’ancres (AHTS) pour l’éolien flottant, devraient nécessiter des
expansions de la flotte; les ports ont besoin d’être modernisés pour
soutenir la construction à grande échelle de l’éolien offshore et
l’industrialisation de l’éolien flottant L’éolien flottant nécessitera aussi une
augmentation significative de la fabrication de lignes d’amarrage. La
demande matérielle devrait être multipliée par près de quatre d’ici 2030 si
l’on veut atteindre les objectifs. Évalués en fonction de leur importance
relative dans l’industrie éolienne, de la trajectoire de croissance attendue
vers 2030 et du score relatif sur la fiabilité des approvisionnements, la
possibilité de se les procurer et leur soutenabilité, l’acier, le cuivre et les
minéraux des terres rares sont considérés comme les plus importants sur le plan
stratégique. Ces deux derniers sont considérés comme les plus à risque, en
raison de la croissance rapide de leur demande, de la dépendance relativement
élevée de l’Europe à l’égard des importations de ces matériaux et de leur rôle
essentiel dans les câbles et les turbines, respectivement.
Les points critiques de la chaine de valeur
Les industries éoliennes en Europe
Les pays européens importants
pour les chaînes d’approvisionnement éoliennes comprennent l’Allemagne,
l’Espagne et le Danemark, qui ont tous une activité importante de production
des principaux composants des éoliennes – pales, nacelles et tours. Ces
dernières années, la France est également devenue l’un des pays clés, avec de
nouvelles usines de fabrication de pales et de nacelles. Pour les fondations
éoliennes offshore, les principaux producteurs sont les Pays-Bas, l’Allemagne
et le Danemark. Sans surprise, ces pays figurent également parmi les leaders en
termes de capacité installée pour l’éolien offshore en Europe..
L’ inflation dans l’industrie éolienne :
touché, coulé ?
Au sein de l’industrie
éolienne, tous les secteurs ont été fortement touchés par l’inflation :
turbines, câbles, fondations et sous-stations. Les fabricants d’équipements
éoliens ont dû faire face à la hausse des prix des matières premières et à la
volatilité des prix de l’énergie, mais aussi à des tarifs d’expédition élevés
au cours de la dernière année. Les composants de turbines ont été parmi les
plus touchés par l’inflation, suivis les câbles et les monopieux. En outre,
l’inflation n’a pas seulement affecté les matériaux et composants clés, mais
aussi les taux de main-d’œuvre et les coûts d’installation.
Remarque : selon ma
remarque du PDG de Siemens Renouvelable en novembre 2022, les ENR comme l’éolien ont besoin de 10 fois
plus de matériaux par MW.h que les techniques comme le nucléaire. Elles sont
donc beaucoup plus sensibles à l’inflation.
D’autres données confirment ces résultats
https://www.energymonitor.ai/tech/renewables/data-insight-the-cost-of-a-wind-turbine-has-increased-by-38-in-two-years/
Le coût d’une éolienne a augmenté de 38% en deux ans
Le prix moyen des
principaux minéraux critiques nécessaires à la construction d’une éolienne a
grimpé de 93% depuis la période pré-Covid avce des pointes impressionnantes
pour le molybdéne (265%), les Terres rares (128%), le cuivre (47%)
Résultats financiers des fournisseurs d’énergie
éolienne : en forte chute, et ça va pas s’arranger
La spirale à la hausse des prix des matières
premières a fortement retenti sur les marges bénéficiaires des fabricants
d’éolienne. La taille croissante
des turbines augmente l’utilisation de matériaux par turbine, ce qui rend
l’inflation des matières premières encore plus impactante. Si l’on
considère les revenus cumulés des trois fournisseurs européens d’éoliennes
cotés (Vestas Wind Systems, Nordex SE et Siemens Gamesa), on observe une baisse
de 11% de leurs revenus au T2 2022 et une baisse de 16% au T3 2022. Les revenus
du secteur éolien terrestre se sont avérés plus résilients que ceux du secteur
éolien offshore ces derniers mois. En outre, les marges des fournisseurs ont
également été durement touchées par l’inflation et l’instabilité de la chaîne
d’approvisionnement. Fondamentalement, alors que les prix des intrants montaient
en flèche, les marges ont souffert du blocage des prix des produits finis.
L’EBITDA combiné des trois fournisseurs européens d’éoliennes
est devenu négatif au cours des trois premiers trimestres de 2022, ce qui s’est
traduit par une marge négative de 6% au premier trimestre. Au cours du dernier trimestre de l’année, les revenus et
les marges des fournisseurs ont commencé à revenir à des niveaux positifs.
Cependant, les résultats financiers annoncés pour l’année entière seront
négatifs
Green Deal Industrial Plan – vers une souveraineté
européenne ?
L’Europe semble prendre
conscience de ces difficultés, notamment à travers le Green Deal Industrial
Plan. Les politiques récentes ont pris la forme de trois propositions
principales: la réforme de l’organisation du marché de l’électricité de l’UE,
la loi sur les matières premières critiques et la loi sur la neutralité
industrielle nette. Les propositions doivent encore être approuvées par le
Conseil européen et le Parlement, ce qui pourrait entraîner des changements et
répondre à certaines des préoccupations soulevées par l’industrie..
La place de l’Europe dans la production mondiale de
matériaux
En moyenne, la part de la
Chine dans la production mondiale de matériaux est trois fois supérieure à
celle des réserves chinoises, ce qui illustre à la fois la croissance
économique rapide de la Chine et ses investissements dans son secteur minier,
ainsi que le potentiel d’une plus grande diversification de la chaîne
d’approvisionnement mondiale. La Chine contrôle plus de la moitié du
processus de production éolienne, y compris la production de matières premières
et la fabrication de composants individuels. Cette domination peut être nuancée
car la demande intérieure chinoise répond à la majeure partie de la capacité de
production éolienne de la Chine.
Cependant, alors que la domination
de la Chine pour le silicium
polycristallin de la Chine a été la plus préoccupante jusqu’à présent en raison
de l’énorme demande mondiale de panneaux solaires photovoltaïques, les problèmes géopolitiques potentiels en
Chine pourraient également affecter fortement l’équilibre de la chaîne
d’approvisionnement mondiale de l’énergie éolienne. La Russie reste un producteur important de certains des matériaux
analysés, tels que l’acier, l’aluminium, le nickel ou le silicium. L’invasion
de l’Ukraine par la Russie a donc eu un impact significatif sur les flux
commerciaux de matériaux. En réponse à l’invasion, environ 45 pays ont
ajouté des sanctions ciblées contre la Russie ou se sont engagés à une
combinaison de sanctions américaines et européennes. Parmi les matériaux
sanctionnés pour l’industrie éolienne figuraient les combustibles fossiles,
l’acier, le ciment et les plastiques. En outre, les États-Unis ont ajouté un
droit de douane supplémentaire de 35 pour cent sur les importations de métaux,
notamment le cuivre, l’aluminium, le plomb, l’argent, le fer et l’acier. Ces
sanctions illustrent les perturbations potentielles qui pourraient affecter le
tableau actuel de l’approvisionnement mondial en matériaux.
Dépendance européenne à l’égard des importations de
matériaux : Quand c’est pas la Chine, c’est pas mieux !
La Fig17 illustre certaines des
matières premières ayant un impact sur l’industrie éolienne et considérées par
l’UE comme critiques ou stratégiques. Pour
la plupart de ces matières, le taux de dépendance à l’égard des importations
est supérieur à 50 %, ce qui définit le risque d’approvisionnement pour l’UE.
Bien que la Chine soit le plus grand fournisseur mondial des matières premières
les plus critiques, l’analyse de l’approvisionnement primaire de l’UE
(c’est-à-dire la production intérieure plus les importations) raconte une
histoire différente. Les matières
premières sélectionnées proviennent d’un large éventail de pays, mais pour la
plupart d’entre eux, l’Europe est fortement dépendante des importations,
souvent de fournisseurs de pays tiers quasi monopolistiques.
Offre et demande européenne de matériaux
Parmi les matériaux qui devraient connaître la
plus forte croissance de la demande relative vers 2030 figurent le plomb, le
cuivre et les terres rares, principalement en raison de la croissance prévue de
l’éolien offshore. Étant donné que la demande de matériaux provenant de
l’industrie éolienne européenne devrait augmenter rapidement si l’Europe veut
atteindre ses objectifs ambitieux, il est important d’évaluer l’état de l’offre
et de la demande de ces matériaux.
Le fer et l’acier, la fibre de verre, le cuivre, le
silicium, le nickel et les terres rares sont les matériaux qui, selon cette
évaluation, présentent des risques substantiels associés, et dont l’industrie éolienne européenne devrait
être consciente. Trois de ces matériaux sont mis en évidence plus loin dans ce
rapport : le cuivre et les terres rares, en raison de leur criticité et
de leur importance stratégique, et l’acier en raison de son utilisation
répandue dans la fabrication de composants éoliens..
Offre et demande européenne d’acier
Pour les tôles d’acier, l’Ukraine a été un
producteur important et, en 2021, le pays a fourni près de 50 % des importations
de tôles de l’UE. En raison de l’invasion
russe de l’Ukraine en février de l’année dernière, le plus grand producteur
ukrainien de tôles fortes Metinvest a perdu le contrôle de ses deux usines de
tôles à Marioupol, entraînant une baisse de la production de tôles de plus
de 70% en 2022. Par conséquent, des pays comme l’Inde, l’Indonésie, le Japon et
même la Turquie, qui n’ont qu’une seule usine, ont considérablement augmenté
leurs exportations de tôles fortes vers l’UE. Jusqu’à présent, la Russie et
l’Ukraine ont également été les plus grands fournisseurs de tôles de
l’UE, exportant 93 % des importations de l’UE en 2021.
Diverses usines dans la région, en
particulier en Italie, dépendent entièrement des importations de tôles . La
rupture d’approvisionnement s’est poursuivie tout au long de 2022, lorsqu’en
septembre, la Corée du Sud, un grand producteur de tôles d’acier lourdes, a été
frappée par un typhon causant d’importants dommages à plusieurs installations
de fabrication appartenant au plus grand producteur d’acier du pays, POSCO.
Offre et demande européenne de cuivre
L’année dernière, la
production totale de cuivre dans le monde était d’environ 22 millions de tonnes
métriques, selon le US Geological Survey, le Chili, le Pérou et la Chine étant
les trois plus grands producteurs. L’Europe produit environ 1,8 million de
tonnes métriques (en 2021) hors recyclage, où la Russie représente près de 50%
de ce total. Bien que la majeure partie de la production mondiale se fasse en
dehors de l’Europe, la production de cuivre est bien diversifiée à l’échelle
mondiale, ce qui explique pourquoi le métal ne figure pas au seuil de la liste
des matières premières critiques de la Commission européenne..
Dernièrement, des grandes
mines de cuivre au Pérou ont été arrêtées ou fermées en raison de troubles
politiques et, avec le confinement de la Chine en 2022 en raison de Covid-19,
la production de cuivre a considérablement diminué. En outre, les stocks sont à
des niveaux très bas, ce qui se traduit par un marché mondial du cuivre
actuellement tendu. Les confinements dans le monde entier au début de 2020 en
raison du Covid-19 ont considérablement limité l’offre mondiale et poussé les
prix du cuivre à la hausse. Le cuivre est produit dans de nombreux pays en
développement et les organisations de défense des droits de l’homme ont lancé
des avertissements sur les pratiques de travail illégales, en particulier dans
les pays africains. Les travailleurs du cuivre des multinationales sont
contraints à des conditions dangereuses avec peu de précautions de sécurité et
de bas salaires.
Terres rares- offre et demande
Selon la Commission Européenne, l’Europe importe
actuellement 98 % de ses terres rares de Chine. En tant que tel, il existe des préoccupations
quant aux goulots d’étranglement directs de la chaîne d’approvisionnement,
également en termes de tensions géopolitiques. La plus grande menace pour
l’approvisionnement en terres rares de l’industrie éolienne européenne est la
dépendance à l’égard de la Chine pour la production. Par conséquent, dans une
large mesure, la Chine contrôle également les prix des terres rares. Les Terres
rares se présentent généralement comme
un mélange de plusieurs éléments et, en raison de leurs caractéristiques
similaires, Le processus de séparation est complexe. En plus d’extraire la
majeure partie du minerai, la Chine possède également le plus grand nombre
d’installations de traitement et de raffinage, ce qui signifie que même si
l’Europe et le reste du monde augmentaient leur capacité minière, le traitement
aurait probablement lieu en Chine. L’Europe est donc contrainte de construire
l’ensemble de la chaîne de valeur pour réduire sa dépendance. La Commission
européenne a commencé son premier travail de cartographie des matières
premières critiques pour de multiples industries en 2011.
Fabrication et exportation d’éoliennes : la Chine
monte, monte, surtout sur les turbines les plus puissantes
Nous estimons que la
capacité mondiale de fabrication d’éoliennes est d’environ 166 GW, soit environ
8% de plus qu’en 2021. L’Europe a contribué à environ 16 % de la capacité
de production mondiale en 2022. L’année dernière, de fortes augmentations ont été observées en Europe et en Chine, plusieurs
fournisseurs chinois dévoilant leur capacité à fabriquer des éoliennes offshore
de l’ordre de 12 à 16 MW. En Europe, Siemens Gamesa a ouvert sa base française
de fabrication de turbines au Havre en mars 2022. Pendant ce temps, plusieurs
entreprises en Chine, telles qu’Envision, CSSC Haizhuang Windpower, Shanghai
Electric, MingYang et Windey, ont augmenté leurs capacités de fabrication avec
de nouvelles installations, totalisant plus de 8 GW. La plupart de ces
expansions chinoises concernent des éoliennes offshore, avec des capacités
allant de 10 à 13 MW.
Les cinq principaux fabricants d’éoliennes représentent plus
de la moitié de la capacité mondiale de fabrication d’éoliennes. Vestas est en
tête avec plus de 20 GW de capacité de fabrication, tandis que le plus grand
fabricant d’éoliennes chinois Goldwind occupe la deuxième position avec environ
18 GW. Les concurrents occidentaux de Vestas, dont General Electric et Siemens
Gamesa, occupent respectivement la troisième et la quatrième place, avec une capacité
de production combinée de plus de 30 GW. Un autre fabricant chinois, Envision,
occupe la cinquième position avec près de 14 GW. En dehors de Goldwind et Envision, d’autres équipementiers
chinois tels que MingYangandWindey figurent parmi les dix premiers fabricants
mondiaux d’éoliennes. En ce qui concerne les exportations , Vestas est en tête
avec plus de 13 GW de turbines expédiées l’année dernière, suivie de Goldwind
et Envision, qui ont expédié plus de 20 GW d’éoliennes combinées l’année
dernière. Siemens Gamesa a livré plus de 8 GW de turbines, tandis que GE n’a
livré qu’environ 7,5 GW de turbines l’année dernière, soit une baisse de 45%
Capacité mondiale de fabrication de pales et de nacelles :
domination insolente de la Chine
Nous estimons que la
capacité mondiale de fabrication de pales s’élevait à 166 GW à la fin de
l’année dernière. La Chine détient la majeure partie de la fabrication de
pales, représentant plus de 60%, tandis que l’Europe suit avec environ 15%.
L’Inde et les États-Unis ont également contribué de manière significative à la
fabrication mondiale d’éoliennes, bien que les deux produisent principalement
des éoliennes terrestres plus petites. Le marché des pales d’éoliennes
dépend en grande partie de producteurs de pales indépendants, tels que TPI
Composites et d’autres fabricants chinois de pales de premier plan, notamment
LZ Blades, Zhuzhou Times New Material et Sinoma. Nous estimons que TPI est le
plus grand fabricant de pales au monde, de nombreux fabricants occidentaux
s’approvisionnant chez lui.
NB : Et pour les pales reste le problème du Balsa et
de la déforestation de l’Amazonie pour fabriquer des pales en Chine et les
réexporter en Europe cf sur ce blog https://vivrelarecherche.blogspot.com/2022/10/du-balsa-dans-les-eoliennes-oui-et-pas.html
La
Chine domine également le marché des nacelles, représentant près de 60% de la
capacité de fabrication mondiale. Rystad Energy estime que la
contribution de l’Europe à la fabrication mondiale de nacelles était d’environ
17% en 2022. On estime que Vestas, Goldwind et Envision sont les trois premiers
fabricants de nacelles au monde..
Équilibre entre l’offre et la demande européennes
de turbines : goulot dès 2026 ! Et même pour des fournissseurs
européens, pas sûr que la fabrication se fasse en Europe
Rystad Energy estime que le marché européen de
l’éolien pourrait être confronté à un goulot d’étranglement de la chaîne
d’approvisionnement pour la fabrication d’éoliennes dès 2026. Sur la base du scénario d’objectifs 2030 de
WindEurope, les ajouts annuels de capacité éolienne en 2026 s’élèvent à 34
GW, soit environ 5 GW de plus que la capacité de fabrication de nacelles et de
pales prévue en Europe la même année. Dans un scénario où la demande
européenne ne doit être satisfaite que par l’offre européenne, la demande
devrait dépasser l’offre d’ici 2026, en particulier pour les pales. À
l’approche de 2030, les niveaux actuels de capacité d’offre représentent
environ la moitié de la demande prévue en Europe, le secteur éolien offshore
contribuant à la majeure partie de la demande en 2030.
Cependant, il est également important de noter que les
principaux fabricants de turbines occidentaux, tels que Vestas, Siemens Gamesa, GE, Nordex et Enercon, détiennent des capacités de fabrication
importantes en dehors de l’Europe, y compris l’Asie du Sud-Est, la Chine,
l’Inde et les États-Unis, ce qui rendrait possible un approvisionnement
supplémentaire à l’Europe à partir de ces bases. Néanmoins, cela pourrait être
difficile, car ces régions devraient également connaître une augmentation de la
demande intérieure, tirant sur leurs bases d’offre intérieures respectives.
Équilibre entre l’offre et la demande en Europe
pour différentes tailles de turbines ; c’est pire pour les plus grandes
éoliennes
La figure 26 compare la capacité
européenne actuelle de fabrication de turbines et la demande prévue pour
différents groupes de tailles de turbines. Seules quelques bases européennes
peuvent actuellement produire des turbines de plus de 12 MW, notamment GE à
Cherbourg, les installations d’Aalborg et de Hull de Siemens Gamesa et Nakskov
de Vestas – ces trois dernières n’étant pas encore entrées en production en
série. Nous estimons que la capacité de
production actuelle d’éoliennes de plus de >12 MW en Europe est inférieure à
2 GW, nettement inférieure à la demande en 2026 et 2030 d’environ 12 GW et 29
GW, respectivement. Comme il faut 2-3 ans pour construire une base de
fabrication majeure et 1-2 ans pour réutiliser une base, des expansions sont
nécessaires pour être lancées dès 2024 pour éviter une sous-offre pour ces
grandes turbines en 2026
Équilibre entre l’offre et la
demande européennes pour les tours
Etant donné que les tours sont fabriquées principalement en
acier et que leur hauteur varie
considérablement selon la taille des turbines, les capacités de fabrication
sont exprimés en tonnes métriques
d’acier
À la fin de 2022, la capacité de fabrication des tours européennes
était estimée à environ 2,1 millions de tonnes métriques d’acier. Les
expansions annoncées devraient porter ce total à près de 2,3 millions de tonnes
métriques d’ici 2024. Avec les
perspectives actuelles de capacité d’offre, la demande d’acier pour les tours
devrait dépasser l’offre en 2026, car la demande annuelle cumulée d’acier
pour l’éolien terrestre et offshore devrait dépasser 2,5 millions de tonnes
métriques. Nous nous attendons à ce que ce décompte atteigne plus de 4 millions
de tonnes métriques d’ici la fin de la décennie en 2030.
Offre – demande européenne de câbles
La demande de câbles
éoliens terrestres inter-réseaux devrait augmenter de 45% vers 2030 dans le
scénario des objectifs 2030, par rapport à des niveaux déjà élevés. La demande
de transport terrestre dépend fortement de la proximité d’un projet éolien au
réseau et est donc difficile à quantifier. La demande de câbles
inter-réseaux éoliens offshore devrait être multipliée par près de sept, car
l’activité pour l’éolien offshore devrait augmenter plus rapidement par rapport
à l’éolien terrestre. Alors que les turbines plus grandes réduisent le
nombre de turbines (et de câbles réseau) nécessaires pour atteindre les cibles,
la distance entre les turbines augmentera également, compensant quelque peu cet
effet.
La demande de câbles d’exportation pour l’éolien
offshore devrait être multipliée par plus de 14 d’ici 2030, stimulée par la
croissance rapide de l’activité et par les distances croissantes jusqu’à la
côte. La demande de câbles
d’énergie éolienne européenne devra concurrencer les autres secteurs mentionnés
ci-dessus, et la forte croissance attendue des énergies renouvelables
européennes et de l’électrification des systèmes énergétiques devrait exercer
une pression à la hausse sur la demande.
Moteurs de la demande pour l’éolien offshore
européen : des zones plus éloignées des côtes, des éoliennes plus hautes et plus puissantes, plus de câbles !
L’augmentation rapide de la taille
des turbines signifie une augmentation de la hauteur des moyeux et des tours de
turbine plus grandes, ainsi qu’un besoin de fondations plus grandes, telles que
des monopieux de plus grand diamètre. Les composants plus gros nécessiteront à
leur tour un équipement de manutention amélioré, tel que des navires
d’installation avec des grues plus grandes et une plus grande capacité de
levage. Dans les régions éoliennes
offshore établies, les zones proches de la côte et avec des eaux peu profondes
commencent à être peuplées, ce qui signifie que les nouveaux développements
devront se déplacer plus loin de la côte et potentiellement dans des eaux plus
profondes. Cela devrait entraîner la
nécessité de câbles d’exportation plus longs et un passage à des monopieux plus
larges, à des gaines ou à des solutions flottantes. Le scénario des
objectifs à l’horizon 2030 inclut également les pays ayant communiqué des
ambitions éoliennes offshore et principalement des profondeurs d’eau adaptées
aux solutions éoliennes flottantes. Des
pays comme le Portugal, l’Espagne, la Norvège et l’Italie, entre autres,
devraient stimuler la demande croissante de fondations flottantes, comme le
montre la figure 3
Offre et demande européennes de fondations flottantes :
accroissements importants mais incertains, besoin d’aménagement des ports peu
prédictible.
La
fabrication de fondations flottantes, en revanche, n’en est qu’à ses
balbutiements. Une forte augmentation prévue de la demande vers la fin des
années 2020 exercera une pression sur l’expansion de la chaîne
d’approvisionnement, avec une sous-offre attendue à partir de 2025, comme le
montre la figure 38. Par rapport aux
niveaux actuels et annoncés de fabrication de fondations flottantes, les
capacités doivent être multipliées par cinq à six vers 2030 pour répondre à la
demande prévue. Pour la fabrication de fondations flottantes, il existe un
grand potentiel de hausse parmi les chantiers traditionnels, où une partie des
zones pourrait être réutilisée pour l’éolien flottant. Cependant, les besoins en espace pour le stockage humide et sec sont
élevés pour l’éolien flottant et nécessiteraient d’importants investissements
en capital. Couplé à des perspectives encore incertaines pour une construction
d’éoliennes flottantes à grande échelle, le signal d’investissement peut encore
manquer pour ces chantiers.
