Etude
publiée par Enerdata
Une
libéralisation mal conçue qui a beaucoup
affaibli l’Europe
Extraits : « La politique énergétique est un pilier
historique de l’intégration européenne (CECA, EURATOM). Mais l’introduction au
niveau communautaire au cours des deux dernières décennies de législation
visant à améliorer la concurrence entre les opérateurs du secteur de
l’électricité par la libéralisation
progressive des marchés de l’électricité et la fin des monopoles étatiques ou
régionaux a en pratique conduit à une participation croissante des acteurs non
communautaires, parfois soutenus par les États. En outre, depuis dix ans,
les institutions européennes, se considérant comme une mission mondiale de
lutte contre le changement climatique, se sont efforcées, par leurs directives,
de promouvoir une transition énergétique mondiale. »
Ces effets, combinés aux chocs
de la demande résultant de la crise financière de 2008, ont considérablement réduit la capitalisation boursière des grands
services publics européens et leur capacité d’investissement. Certains jours,
des niveaux élevés de production d’électricité renouvelable conduisent les
marchés à des prix négatifs records, en particulier en Allemagne, pour protéger
la stabilité du réseau. Ce phénomène est une conséquence inévitable des
subventions massives versées aux énergies renouvelables, qui bénéficient
également d’un accès prioritaire aux réseaux. Elle a fortement déstabilisé
l’équilibre économique des services publics et a
conduit à une sécurité de l’approvisionnement en électricité en Europe de plus
en plus précaire. En outre, les institutions européennes, en particulier la
Commission européenne, ont longtemps
estimé que leur mandat n’était pas de créer des champions industriels
européens, mais d’assurer la protection des consommateurs, bien que les
premiers traités européens visaient aussi le premier but. À la mi-2019, le
Parlement européen a finalement demandé que des mesures de protection soient
prises, en particulier dans le domaine des infrastructures énergétiques.
Dans
ce contexte, les investisseurs de l’extérieur des frontières de l’UE jouent un
rôle croissant. Dans ce mémoire de l’exécutif, nous examinerons de plus près
l’implication chinoise, russe et américaine dans le secteur européen de
l’électricité.
La stratégie énergétique chinoise une politique mondiale basée sur les réseaux.
L’initiative mondiale d’interconnexion énergétique
Depuis le milieu des années
2000, la Chine s’est lancée dans une politique d’investissements massifs dans
le monde entier, en particulier dans le domaine de l’énergie. Sur près de 1,8
billion de dollars investis entre 2005 et 2017, 37 % ont été investis dans le
secteur de l’énergie. Initialement axés sur le pétrole et le gaz, les
investissements se sont progressivement déplacés, à partir de 2010, vers les
systèmes de production et les réseaux électriques. L’objectif de la Chine,
d’ici le centenaire de la révolution de 1949, est de réduire sa dépendance
géopolitique aux hydrocarbures, en particulier en ce qui concerne les pays du
golfe Persique, tout en créant un système énergétique « propre » exempt des
inconvénients associés à l’utilisation des fossiles.
L’approche de la Chine est
maintenant structurée autour de la Belt and Road Initiative (BRI), qui comprend
une version spécifiquement liée à l’énergie : l’Initiative mondiale d’interconnexion énergétique (GEII). Il
s’agit d’une « stratégie nationale », une priorité personnelle du
président Xi Jinping, qui vise à créer
le premier réseau électrique mondial, en utilisant une technologie que la Chine
a entièrement maîtrisé, UHV (Hyper High Voltage) réseaux de transmission
d’énergie, et d’investir dans les réseaux électriques de plus de 80 pays.
La mise en œuvre du GEII doit se faire à deux niveaux : remplacer les sources
d’énergie conventionnelles en Chine par l’énergie électrique, et accéder à des
ressources électriques externes car elle ne sera pas en mesure de répondre à
toute cette augmentation future de la demande d’électricité à elle seule. La raison d’être du GEII exige la prise de
contrôle progressive des services publics en charge des réseaux électriques
dans les pays développés et une position dominante dans le financement des
réseaux et des équipements dans les pays émergents.
Commentaire : attention, là on parle de ligne à 800.000vlts,
seule la Chine atteint des tensions aussi élevées
Succès de GEII dans les réseaux
électriques européens : Au total, entre
2013 et le premier trimestre 2018, les opérateurs d’électricité chinois ont investi 123 milliards de
dollars dans des réseaux électriques étrangers. Si l’on ajoute le
financement lié au secteur de l’énergie, mais provenant d’institutions
financières ou d’autres acteurs chinois, le montant total sur la période
s’élève à 452 milliards de dollars. Bien que l’Europe ne reçoive pas la plus
grande part de ces investissements, elle se classe néanmoins au troisième rang,
et les acteurs chinois sont actuellement
actifs dans 11 pays européens. Il convient de noter que toutes les
entreprises chinoises n’ont pas réussi, car certains actifs convoités n’ont pas pu être acquis en raison de
l’opposition des autorités publiques locales : par exemple, l’espagnol TSO
REE en 2012, le distributeur belge Eandis en 2016, ou plus récemment l’allemand
TSO 50 Hertz et Energias de Portugal, dont le dernier comprenait l’implication
américaine.
Expertise technologique et industrielle chinoise : la Chine domine
tous les secteurs
Si la réalisation du GEII nécessite des
réseaux, elle implique également une maîtrise approfondie de nombreuses
technologies électriques. La Chine, en l’espace de quelques années, et
profitant de l’opportunité offerte par l’Accord de Paris de 2015, est devenue le premier producteur,
exportateur et installateur mondial de panneaux solaires, d’éoliennes, de
systèmes de stockage de batteries et de leurs véhicules de recyclage et
électriques, et peut ainsi s’imposer comme un champion de la transition
énergétique. En outre, la Chine a également été le leader mondial dans le
développement de l’énergie nucléaire et hydraulique, des équipements
d’efficacité énergétique et l’acteur le plus actif dans la prise de contrôle de
matières premières stratégiques telles que le lithium et les terres rares.
Une industrie photovoltaïque
dominée par la Chine En principe, les fabricants chinois du secteur contrôlent
désormais plus de 70% du marché mondial.
Neuf entreprises chinoises figurent
parmi les dix premiers fabricants de modules photovoltaïques au monde, sous
la tête de Jinko Solar et Trina Solar. La
Commission européenne a décidé de mettre fin aux mesures antidumping affectant
les importations de panneaux solaires chinois en place depuis 5 ans. Cette
mesure signifie probablement la fin de l’industrie européenne dans ce domaine,
d’autant plus que le moratoire chinois sur les installations solaires en Chine
a conduit à une offre massive chinoise à des prix sous-évalués.
L’industrie éolienne, terrestre et offshore :
Pour
la première fois au second semestre 2019, les sociétés éoliennes chinoises ont
atteint plus de la moitié du marché onshore, avec 52% des commandes
enregistrées dans le monde. Parmi les 10 principaux fabricants d’éoliennes dans
le monde, six sont des groupes chinois. En outre, les principaux opérateurs
européens, MHI Vestas et Siemens Gamesa RE commencent à parler de la
délocalisation progressive de leurs usines d’Europe vers l’Asie, avec des
suppressions d’emplois en Europe. En ce
qui concerne l’offshore, la Chine, qui était légèrement en retard sur MHI
Vestas, GE et Siemens Gamesa, commence à les rattraper, tant en termes de
puissance des turbines que de parts de marché. Les experts prévoient que la
Chine sera dominante dans ce secteur d’ici la fin de la prochaine décennie au
plus tard, ou dès l’année prochaine.
Secteur nucléaire : à commencer par le programme nucléaire britannique, le
programme nucléaire chinois s’ouvre à l’international, la Chine ne se
contentant plus d’être co-investisseur, comme c’était le cas pour HPC ou CFC
aux côtés d’EDF (33,5% et 20,0% respectivement). Par exemple, en octobre 2016,
CGN a déposé une demande de validation
de la conception générique du réacteur Hualong One au Royaume-Uni
(l’achèvement du processus est prévu pour la fin de 2021). L’utilisation de ce
modèle est notamment prévue par CGN et EDF pour le projet Bradwell. Et les
projets nucléaires de la Chine au Royaume-Uni se multiplient.
Mais le Royaume-Uni n’est plus
un cas unique pour l’énergie nucléaire chinoise à l’échelle internationale; le
pays investit maintenant dans d’autres pays européens.
Efficacité énergétique : Dans de nombreux domaines, en
particulier dans les équipements de chauffage et de refroidissement, les producteurs chinois dominent le marché,
en particulier pour les pompes à chaleur, les radiateurs mobiles et les
climatiseurs. En fait, la Chine compte déjà plus de 600 millions de
climatiseurs, cinq fois plus que l’Europe dans son ensemble.
Stockage : C’est bien sûr la clé du développement du
véhicule électrique, mais il y a plus en jeu que cela. Le stockage de
l’électricité est également un défi majeur pour les systèmes électriques de
l’avenir, caractérisé par la présence massive d’électricité renouvelable
intermittente. La Chine représente 61 %
du marché mondial des batteries, contre 21 % pour le Japon/Corée du Sud
(combiné) et moins de 10 % pour les États-Unis. La Chine produit à elle seule
65,7% des anodes, 64,3% des électrolytes, 44,8% des séparateurs et 39% des
cathodes. La Chine a également une domination
totale sur le marché dans le recyclage des batteries lithium-ion. L’an
dernier, la Chine a recyclé environ 67 000 tonnes de batteries lithium-ion,
soit 69 % de tout le stock disponible pour le recyclage dans le monde, et 18
000 tonnes supplémentaires ont été recyclées en Corée du Sud, principalement
pour le marché chinois. La Chine vise à prendre une part croissante dans ce
secteur pour accroître l’offre à son secteur de production de batteries.
Véhicules électriques :: Pour l’Europe, le passage rapide aux véhicules
électriques signifie la perte de l’avantage écrasant qu’il avait dans le
domaine des moteurs à combustion interne contre les États-Unis et la Chine,
alors que ce dernier possède une solide expertise en matière de mobilité
électrique. De plus, les producteurs chinois se rapprochent de l’Europe. L’un
des leaders chinois dans la production de cellules de batterie, CATL, va
construire une usine en Allemagne, qui devrait éventuellement devenir l’un des
sites européens les plus importants dans ce domaine. BMW, à cette occasion, a
noté que « CATL a le savoir-faire pour produire en masse, savoir-faire qui
n’existe pas encore en Europ », a déjà signé un contrat de 4 milliards d’euros
avec CATL, tout en précisant qu’elle souhaite conserver le contrôle de
l’approvisionnement en cobalt qu’elle mettra à la disposition du fournisseur.
De même, BYD va installer une usine de production de véhicules électriques à
Tanger pour l’Europe. Les constructeurs
européens paient actuellement des fournisseurs chinois entre 4000 et 7 000
euros pour les batteries qui équipent leurs véhicules, les constructeurs
chinois s’emparant ainsi d’une part importante de la valeur ajoutée par
véhicule. Outre les véhicules électriques individuels, la Chine domine le
segment des véhicules électriques lourds avec, en particulier, 98 % du marché
mondial des e-bus.
Suprématie sur les matières premières : Le
développement des véhicules électriques et des énergies renouvelables implique
de sécuriser l’approvisionnement en matières premières stratégiques. En effet,
sur la base des technologies actuelles et selon le scénario EV30 de l’AIE, un parc mondial de véhicules électriques de
130 millions de véhicules électriques augmenterait la demande de métaux
stratégiques de 200 000 tonnes par an en 2018 à 2 200 000 tonnes en 2030, soit
plus de 1000 %. La Chine a déjà pris de nombreuses options sur ces métaux
stratégiques, en particulier les terres rares. En 2019, la Commission européenne a averti qu’à mesure que l’Europe s’éloigne
des combustibles fossiles pour se rendre à l’énergie propre, elle doit éviter
de tomber dans un autre piège lié aux matières premières et à la dépendance
technologique.
Mais en septembre dernier,
Zijin Mining Group, troisième producteur de cuivre de Chine (et premier
producteur d’or) a acheté la mine de
cuivre de Bor, l’un des meilleurs gisements de cuivre au monde, au groupe serbe RTB Bor pour 1,46
milliard de dollars. Elle a également acheté pour 1,66 milliard de dollars le
groupe canadien Nevsun, qui prospectait ce dépôt. Le cuivre est un élément clé
dans le développement des véhicules électriques. Cette opération s’inscrit dans
le cadre du projet Belt and Road Initiative et s’inscrit dans une série
d’investissements dans les infrastructures dans les Balkans, avec notamment la
construction d’une ligne de chemin de fer reliant la Serbie au port du Pirée,
rachetée à 67% en 2016 par le groupe Cosco, troisième propriétaire mondial de
porte-conteneurs, avec la signature d’un contrat de concession et un engagement
d’investissement de 350 millions d’euros.
La Chine occupe une position de
leader incontestable, à l’exception temporaire du secteur de l’énergie éolienne
offshore. En outre, dans les trois
secteurs véritablement clés de la transition énergétique, à savoir l’énergie
solaire, le stockage de l’électricité et l’accès aux matières premières, sa domination
semble écrasante par rapport à la position de l’Europe. Malgré quelques
revers récents, en raison de la prise de conscience tardive de l’Europe du
risque de perdre le contrôle des éléments clés de son système électrique, la
Chine a été en mesure de mettre en œuvre des éléments importants de la phase I
du GEII, et se prépare donc à passer à la deuxième phase. Par conséquent, si
l’UE veut maintenir son indépendance dans l’évolution de son système
électrique, qui est une infrastructure stratégique majeure, elle doit mettre en
place des processus de sauvegarde.
Cela pourrait prendre la forme
de: 1) La supervision des acquisitions d’actifs par Entso-E (similaire à la
FERC américaine) 2) Un système d’actions
avec droit de vote spécifiques au niveau des actionnaires européens de TSO 3)
un suivi très étroit du développement de
futures interconnexions reliant l’UE au reste du monde.
L’objectif de la Russie : l’énergie nucléaire
Contrairement aux ambitions
chinoises, la stratégie russe est beaucoup plus limitée, tant en termes de
ressources que de géographie. La Russie
utilise bien sûr les leviers pétroliers et surtout gaziers comme une priorité,
ce qui implique un conflit frontal avec l’administration américaine sur le gaz,
depuis l’émergence de l’énorme production américaine de gaz de schiste et le
développement d’une importante capacité d’exportation de GNL. Dans le secteur
de l’électricité, la Russie se concentre sur le nucléaire, une industrie de
longue date et active. Le pays profite du retrait des entreprises américaines
sur le sujet, des difficultés technologiques de la France et d’une discrétion
chinoise qui n’est peut-être que temporaire.
L’Europe de l’Est, et en
particulier le groupe de Visegrad, semble être le marché naturel de la Russie.
Historiquement, la Russie a fourni à cette zone des technologies et du
carburant VVER et maîtrise parfaitement les réseaux d’influence (le personnel
de l’industrie et certains dirigeants politiques ayant été formés à Moscou). En
outre, la Russie finance très activement, comme la Chine, des projets dans les
marchés émergents. Cependant, les ressources financières de l’État russe ne
sont pas aussi massives que celles de la Chine, et les projets ont déjà échoué faute de capitaux (en Slovaquie, en Ukraine, en Argentine). La
Russie, quatrième producteur mondial d’électricité nucléaire, dispose d’un
complexe industriel et d’un savoir-faire de pointe qui sont exportés à
l’échelle internationale. L’industrie
est sous la direction de Rosatom State Corporation, qui possède le plus grand
portefeuille de projets internationaux dans le secteur ainsi qu’un modèle
phare concurrentiel et est en train de diversifier son portefeuille.
Géographiquement, l’emprise
nucléaire de la Russie est clairement exercée sur la quasi-totalité de l’Europe
de l’Est et des régions voisines comme le Bélarus et la Turquie. Techniquement,
cependant, cette prise est également basée sur des partenariats majeurs avec des
Français acteurs du secteur. Il convient de noter qu’il n’y a pas de présence
simultanée d’investissements chinois et russes dans aucun pays européen (voir
la carte I).
En 2018, Rosatom a créé un
fonds de capital-risque de 40 millions d’euros pour investir dans « l’intelligence
artificielle, l’énergie renouvelable et intelligente, l’impression 3D, de
nouveaux matériaux et dispositifs pour les villes intelligentes et économes en
énergie ». Cela prouve que la Russie a probablement l’intention de développer
d’autres champs d’influence autour de la question nucléaire, mais pour
l’instant les moyens mis en œuvre semblent plutôt modestes.
En résumé, l’approche essentiellement nucléaire de la Russie complète très bien
l’influence exercée par Gazprom sur l’ensemble de l’Europe de l’Est. Elle peut
profiter de l’enthousiasme fort de ces pays pour cette énergie, qui
représente une rupture stratégique potentielle avec l’Europe occidentale, qui
se montre prudente, voire hostile, vis-à-vis de la production d’énergie
nucléaire.
L’approche numérique américaine : les GAFAM en ordre de bataille pour prendre une
part du « marché » de
l’électricité
En Europe, le gouvernement
américain est infiniment plus discret sur
le thème de l’électricité que sur le gaz. Au cours des deux dernières années,
le secrétaire d’État a souligné à plusieurs reprises l’importance d’avoir une
politique énergétique indépendante, avec des remarques visant en particulier
les États d’Europe de l’Est et l’influence de la Russie. Mais en dehors de
cela, le champ électrique européen est
largement laissé à l’initiative des acteurs privés américains, et en
particulier les GAFAMs (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft).
Le mécanisme de base Le label «
green » est devenu pour de nombreuses entreprises, en particulier les
entreprises « tech », un problème d’image pour le grand public, et en
particulier pour leur groupe cible de base, les jeunes générations. Ces
entreprises se positionnent donc comme des acteurs de la transition
énergétique, en mettant en avant leur responsabilité sociale. Au-delà de
l’énergie « verte », la recherche de l’indépendance et de la sécurité des coûts
à long terme est également une tendance majeure, qui se manifeste par la
recherche de l’autoconsommation/autoproduction. Enfin, dans la plupart des cas,
les contrats d’achat d’électricité (APC) offrent une garantie financière à long
terme à l’investisseur du projet, qui peut ainsi se protéger contre les
fluctuations réglementaires.
Le 28 mars 2019, plus de 300
entreprises américaines « orientées vers le vert », dont Google, General Motors, Citigroup, Walmart et Disney, ont transformé la
REBA (Renewable Energy Buyers Alliance), une organisation à but non
lucratif, en un groupe de pression à part entière pour faire avancer la cause
du changement climatique et résoudre les nombreux problèmes auxquels ces
entreprises sont confrontées dans leur course pour devenir « vertes ». Dans le cadre de ce processus, ces acteurs
pourraient remodeler les marchés de l’énergie. L’objectif premier de REBA
est d’accroître la capacité des
entreprises à choisir l’électricité propre, ce qui signifie rechercher de
meilleurs contrats, diffuser les meilleures pratiques et ouvrir les marchés de
l’électricité à une plus grande concurrence. REBA vise à mettre en ligne 60 GW
de nouvelles énergies vertes d’ici 2025. Le développement de l’APP « vert »
doit donc être considéré comme une tendance sous-jacente irréversible, qui
risque d’avoir un impact et de modifier profondément les marchés de
l’électricité à long terme.
Commentaire : il faut donc s’attendre à de très fortes
pressions des Gafa vers plus de libéralisation du marché de l’électricité…(
pour autant que ce soit un marché…) or l’experience européenne de
libéralisation est loin d’être un succès…. après celle encore plus
catastrophique de la Californie
Concrètement, les GAGA se verdissent : la course vers le Nord de
l’Europe
C’est dans ce contexte que les
GAFAM commencent à influencer le fonctionnement du marché européen de
l’électricité. Au niveau mondial, le GAFAM a assuré ses approvisionnements en
Energie Renouvelables , en particulier l’énergie éolienne (à l’exception
d’Apple, qui a opté pour l’énergie solaire), avec près de 5 GW de PPA négociés
en 2017, et Google s’est fixé un objectif de 100% d’approvisionnement en ENR
d’ici 2017 (avec 1,1 GW, ce qui en fait le premier acheteur américain). Cette
approche est en train de devenir monnaie courante, avec de nombreux contrats de
20 ans (ou même 25 ou 30 ans pour la construction d’équipements). Au premier
semestre 2018, 7,2 GW ont été signés, contre 5,4 GW signés pour l’ensemble de
l’année 2017. L’Europe va dans cette direction avec 1,6 GW contre 1,1 GW en
2017. Si l’approche européenne reste dominée par les secteurs des métaux
(aluminium, acier) et du papier, elle s’ouvre désormais aux laboratoires
pharmaceutiques, biotechs, télécoms ou constructeurs automobiles (Mercedes),
tandis que les sociétés de transport Français SNCF, RATP et ADP ont lancé leur
première consultation.
Microsoft a été confronté au
problème posé par la consommation de centres de données, qui sont estimés représenter un tiers de la consommation
d’énergie du secteur numérique. Sur la base d’une croissance annuelle de 7%
dans le secteur d’ici 2030, il a décidé de mettre en œuvre une politique
proactive en passant d’un approvisionnement de 50% d’énergie renouvelable en
2018 à 60% d’ici la fin de 2019 et à 70%
d’ici 2030, également en utilisant l’IA pour rationaliser les processus
internes. Pour atteindre ses objectifs, Microsoft s’appuie sur une taxe carbone
interne de 15 dollars/t, créée en 2012, qui vise à rendre les divisions du
groupe responsables de l’objectif et à mobiliser des financements. Ainsi, le 22
mai 2019, Microsoft a annoncé la conclusion d’un PPP avec Eneco, couvrant 90 MW des 731,5 MW des parcs
éoliens néerlandais Borssele 3 et 4, pour fournir ses centres de données
pendant 15 ans. Il s’agit du deuxième PPP de Microsoft aux Pays-Bas et du
14e au monde (1,5 GW). Les deux parcs devraient être terminés en 2021. Plus tôt
en 2019, Microsoft a choisi la Suède comme lieu d’une série de centres de
données « durables », qui seront alimentés à 100 % par des énergies
renouvelables à partir de projets locaux.
De son côté, le 20 septembre
2019, Google a annoncé son intention d’investir
3 milliards d’euros en Europe dans de nouveaux centres de données d’ici 2021.
La moitié de l’approvisionnement énergétique de ces centres sera assurée par
10 nouveaux projets d’énergie
renouvelable, un projet offshore en Belgique, cinq projets solaires au Danemark,
deux projets éoliens en Suède et deux projets éoliens en Finlande. Au total,
Google a annoncé 18 nouveaux PPP totalisant 1,6 GW pour augmenter son
approvisionnement en énergies renouvelables (solaire et éolienne) de plus de
40% à 5,5 GW.
Dans ce contexte, le 30 septembre 2019, Google a annoncé qu’il avait contracté la totalité de la production du
parc éolien onshore de Björkvattnet dans le cadre de sa stratégie
d’approvisionnement. L’accord suédois a été négocié avec GE Renewable
Energy, qui soutient les promoteurs du projet et fournit les turbines pour 175
MW, GE 5,3 MW Cypress modèles qui devraient être commercialement opérationnels
en 2020. La sortie du site sera utilisée exclusivement par les centres de
données régionaux de Google. Le directeur de l’exploitation de Google a déclaré
que la société tente de développer la capacité renouvelable là où elle est
utilisée. Les achats européens d’énergie
éolienne et solaire par Google en Europe s’intègrent parfaitement à ses centres
de données en Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, en Finlande et au Danemark.
Les centres de données nécessitent d’énormes volumes d’énergie, dont une grande
partie est utilisée pour le refroidissement. La Scandinavie est un grand gagnant sur le marché des centres de
données avec de faibles températures ambiantes et une grande disponibilité des
énergies renouvelables, ce qui est très attrayant pour Google, Microsoft et
d’autres grands opérateurs
Amazon a rejoint Google en
annonçant un engagement majeur le 17 septembre 2019, à savoir un plan visant à
atteindre 100% d’énergie renouvelable d’ici 2030 et le carbone net zéro d’ici
2040. Facebook a également investi près
d’un milliard de dollars dans deux centres de données à Luleå, en Suède,
pour se préparer à leur approvisionnement en énergie renouvelable. Les
perspectives d’augmentation de la demande des entreprises technologiques sont
claires : Cisco estime la croissance annuelle moyenne des centres de données en
Europe occidentale à 17 % de 2016 à 2021, principalement en Scandinavie. Et
au-delà des entreprises technologiques, d’autres industries américaines
s’impliquent : par exemple, le groupe d’aluminium Alcoa a signé plus de 800 MW
d’APP en Norvège.
Risques à long terme : une forme
de confiscation des ressources renouvelables européennes par les GAFAMs.
Même si toutes ces opérations restent modestes
en termes de capacité par rapport à la capacité totale du système énergétique européen, cette forme d'« OPA » pour des projets
renouvelables développés en Europe est susceptible de créer, à long terme, un
déséquilibre sur les marchés de gros, des problèmes de stabilité dans
l’équilibre du système énergétique européen, et l’impossibilité pour les
acteurs moins puissants d’accéder à ce type de ressources énergétiques. Nous pourrions voir une forme de
confiscation des ressources renouvelables européennes par les GAFAMs. Ces
pratiques pourraient donner lieu à un risque de surenchère économique, certains
États membres cherchant à attirer les investisseurs américains en utilisant
leurs avantages énergétiques au détriment d’autres.
Mais surtout, cela pourrait à terme peser sur la
politique des États en matière d’électricité en influençant les décisions
d’investissement des services publics, comme on peut déjà le voir aux
États-Unis, où Google s’est invité dans les organes de décision de certaine
Gestionnaires de Réseau régionaux. Et en fin de compte, la tâche des Gestionnaires de Réseau Européens
pourrait être rendue plus complexe en concentrant certaines capacités de
génération sur des consommateurs spécifiques.
Résumé: La Chine a massivement investi dans le secteur européen
de l’électricité depuis les années 2000, dans le cadre de sa stratégie mondiale
pour créer le premier réseau électrique mondial. La Chine investit dans de
nombreuses technologies (photovoltaïque, éolienne, nucléaire, stockage,
véhicules électriques, matières premières utilisées dans les technologies
d’énergie renouvelable...) et son expertise technologique en a fait un acteur
clé, qui jouera un rôle toujours plus important à l’avenir. La Russie se
concentre sur sa puissance nucléaire, en particulier dans sa zone d’influence
traditionnelle (Europe centrale et orientale).
Les investissements américains
proviennent principalement du secteur privé, en particulier de ses entreprises
technologiques les plus performantes, à la recherche d'opportunités
d'investissement dans l'électricité «verte».
Cette note de synthèse est issue d'une analyse d'Enerdata, de l'Institut français
des affaires internationales et stratégiques (IRIS) et de Cassini pour le
ministère français de la Défense (rapport complet disponible here).
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